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摘要：电线电缆行业是重要产业，是输送电能、传递信息和进行电磁转换以及制造各种电机、电器、仪表所 不可缺少的基础器材，与国民经济的发展密切相关。但是近年来，由于我国电线电缆行业进入“门槛”比较低， 出现了生产能力过剩的情况。文章论述了为了应对行业在的问题，必须抓住下游企业升级转型的机遇，大力 发展高性能的特种电缆产品，摆脱低端价格竞争，开创新的市场，获得企业生存发展空间。
关键词：高性能特种电线电缆；电能传输；电能产业；电线电缆应用
中图分类号：F426 文献标识码：A 文章编号：1009-2374 （2011） 33-0016-03
一、概述
我国电线电缆行业是重要产业，是输送电能、传 递信息和进行电磁转换以及制造各种电机、电器、 仪表所不可缺少的基础器材，与国民经济的发展密 切相关，被誉为国民经济的“血管”和“神经”。 “十一五”期间得益于我国经济的高速发展，电线电 缆行业总体保持了较好的增长势头，年平均增长速度 为18.77%,远远超过9%的GDP增长速度，产量达到世 界第一。
但是近年来，由于我国电线电缆行业进入“门 槛”比较低，出现了生产能力过剩的情况，这不仅使 行业的集中度越来越低，而且使一部分根本不具备生 产水平、质量控制和检测等必要手段的作坊企业得以 混迹于行业之中，成为假冒伪劣、粗制滥造、偷工减 料、以次充好产生的源头，并凭借压低销售价格等手 段扰乱市场竞争秩序。在产能过剩的行业内频频出现 企业间为争夺市场而竞相压价。甚至出现假冒伪劣、 以次充好、以旧充新的现象，造成市场无序竞争，影响行业健康发展，无法完全满足下游企业对高端特种 线缆的使用需求。
为了应对行业在的问题，推动线缆产业从低端向高端进行转型，大力发展高性能特种电线电缆成为了 未来行业发展的重要方向。
特种线缆是在普通电线电缆的基础上发展起来的一系列具有独特性能和特殊结构的产品。相对于量大 面广的普通电线电缆而言，特种线缆采用新材料、新 结构、新工艺或新设计，具有技术含量高、使用条件 严格、附加值高的特点。随着国民经济的不断发展，需求领域不断增加，对特种线缆技术的要求也必然会 不断提高，应用领域也将不断扩展，特种线缆行业的 发展对国民经济的促进作用将更加明显。
航空航天用高性能传输线、通信用高频电缆、舰船用水密电缆、环保阻燃低烟无卤电缆等是特种线缆 的重要分支。近年来，随着航空航天、通信、国防工 业和轨道交通的快速发展，高性能特种电线电缆产品的需求也将迈入迅速增长的通道。
二、我国高性能特种电线电缆行业发展现状
（一） 特种线缆产品集中度较高
我国现有电线电缆制造企业近7，000多家，市场集中度非常低，前10名线缆制造商仅占13%的市场份额。从细分市场来看，高端市场具有技术含量高、进 入门槛高、产品附加值高等特点，国内有实力参与高 端市场竞争的企业数量并不多，现有高性能特种线缆 厂家占电线电缆制造企业总数不足1%，企业集中度相对而言反而较高。以京沪高铁通信线缆为例，进口产品占据了超过六成的市场份额，尤其是技术含量高的 数据总线电缆等产品，基本全部被外资产品所把持。
（二） 高端产品有效供给不足
目前我国电线电缆行业低端线缆产品产能过剩、 供过于求，高端线缆产品大量依赖进口。2009年我国 电线电缆产品的进口量占国内线缆总量的10%左右， 进口产品以高技术、高附加值及国内未形成批量生产的产品为主。随着我国通信、高端装备制造等产业迅速发展，电线电缆需求大幅增长，今后这种趋势仍 将持续。目前国内市场急需发展的产品有：航天航空 用线缆和、数据总线电缆、船用电缆、机车车辆用电 缆、通信用高频电缆、城市轨道用电缆等。
（三）进口产品占据主要市场 中国经济的快速发展、旺盛的市场需求，为高性 能特种线缆行业创造了广阔的市场需求，在为国内电线电缆企业创造发展机遇的同时，也对国外电线电缆 制造商产生巨大的吸引力。世界排名前列的电线电缆 制造商瑞侃、耐克森、住友电工、德拉克等均已在我国建立了合资、独资企业，这些外商的投资多侧重在 技术壁垒较高、利润率较高的市场，主要分布于电力、通信和电气装备用线等领域。外资的陆续进入， 占据了技术水平要求较高的高端特种线缆市场。
外国企业和进口产品的引进，虽然能在现阶段暂 时满足国内市场的高端电线电缆产品需求，但由于进 口电线电缆产品价格昂贵、交货时间长大幅度提高了 我国航天航空飞行器的研发制造成本，在一定程度上 影响了高端制造业的发展速度。
（四）国产化需求强烈 为了进一步加强产业安全、经济安全和国防安 全，我国对相关产品国产化的需求越来越强烈，国家 产业政策明确提出在重大项目建设上将优先使用国内 自主品牌产品，产业环境十分有利于国内特种线缆企 业的发展。
以航天产业为例，作为高端装备制造业的领导产 业，航天一直采取以自主研发为主，以引进国外先进 技术为辅，逐步实现完全替代国外产品的发展模式。 目前我国用于卫星发射的长征系列运载火箭都是我国 自行研制生产，使用的航天用电线电缆也完全由国内企业提供。
三、我国高性能特种电线电缆行业市场展望
（一）民用航空领域
2007年3月，中国政府批准了设计和建造大型商 用客机的计划（即“大飞机计划”）。该计划是《国 家中长期科学和技术发展规划纲要》中的重点项目。 具官方披露消息，大飞机投资研制经费约500亿〜600 亿元人民币，大飞机项目的研发思路是“一次立项、 两个机型，军民并行、系列发展”。大飞机项目的开 展，对于我国航空工业意义重大。
未来中国需要2000〜3000架大型民用客机，这为我国支线民航飞机产业提供了广阔的市场空间。 从目前国内支线飞机的生产情况来看，截至2011年5 月，新舟系列飞机（新舟60飞机和新舟600飞机）已 经累计获得订单196架，交付用户54架，其产能最高 可达30架/年；截至2010年底，ARJ21已经获得340架订单，其2012年产能预计可以达到50架/年。按照一 架支线飞机的用线量100〜120km来计算，在未来5年 内，其线缆总需求量约为6〜8万km。2016年之后， C919飞机也将商业化生产，民用航空领域对线缆的需 求量会进一步增大，预计未来国产大飞机年产能力最 终将会达到150架，20年内总量会达到2300架。
在民用航空领域，国外企业占据了主要市场，主 要是CDT、耐克森及卡莱等公司，供应的线种以聚酰 亚胺饶包线为主，此类电缆能够实现量产的国内企业 还很少，大多数刚刚研制成功，在产品质量上与进口 产品相比还存在一定的差距，但随着支线飞机生产规模的扩大和我国特种电线电缆制造水平的不断提高， 国内线缆企业在这一领域的市场份额必将不断扩大。
（二）轨道交通领域
2004年，国务院审议通过了《中长期铁路网规 划》，并于2008年进行了新的调整。按照新调整的 《中长期铁路网规划》，到2020年全国铁路营业里程 达到12万千米以上，其中规划建设客运专线1.6万千米 以上，新线建设4.1万千米，全国铁路复线率和电化率 均达到50%和60％以上；西部地区路网规模5万公里以 上。根据铁道部最新的投资计划，2010〜2012年计划 安排机车车辆购置投资3250亿元。将对机车电缆、通 信和信号电缆产生巨大需求。“十二五”期间，铁路 机车车辆用电缆年平均约16〜20万公里。预计在铁路 通信各类信号电缆每年市场需求7〜10万公里。
我国城市轨道交通建设由于经济实力和技术水平 的限制起步较晚。在2000年之前，全国仅有北京、上 海、广州三个城市拥有轨道交通线路。进入21世纪以 来，随着中国经济的飞速发展和城市化进程的加快， 城市轨道交通也进入大发展时期。目前我国共有40多 个城市制定了规模宏大的轨道交通发展规划。目前， 我国已有10个城市开通了31条城市轨道交通线路，运 营里程达到835km。预计到2016年，我国将建成89条 共计2500km的城市轨道交通，我国的城市轨道交通行 业已步入一个跨越式发展的新阶段，我国已经成为世 界最大的城市轨道交通市场。据预测，“十二五”期 间轨道交通动车和拖车用轨道交通电缆需求约2.5〜3 万公里，城市轨道交通用信号电缆的年需求量约 1.5〜2万公里。
轨道交通特种线缆市场主要被三家线缆企业所占 据，分别是灏讯、耐克森和巢湖海兴电缆厂。其中灏 讯和耐克森均为全球领先的高端特种电线电缆生产企 业，并在中国建有生产基地，在飞速发展的高铁领 域，两家外资企业共占据着超过九成的市场份额，在 城市轨道交通领域也占据六成左右的市场。巢湖海兴 电缆则是国内最大的轨道交通线缆生产企业，是铁道 部定点专业电线生产企业，在城市轨道交通中占据 35%左右的市场份额，在高铁领域中也占有10%左右的 市场份额。
轨道交通领域也和民用航空领域一样，高性能特 种线缆的供应还不得不依赖于进口，但是值得庆幸的 是在这一领域中已经出现了如巢湖海兴这样能够部分 替代进口的企业，相信随着轨道交通用线缆需求量的 不断扩大和企业研究开发进程的不断深入，还将有越 来越多类似的企业脱颖而出，在这一高端市场中占据 一席之地。
（三）军工领域
军工领域的发展除了对于保障国土安全，维护社会和平有着重要意义以外，还是先进科学技术研发运 用的实验田，如铁路运输、航空运输、通讯和卫星定 位等技术都是率先在军事领域应用后再逐步推广到民 用领域的。在深刻认识到军工制造业对推动科技实力 进步具有重大作用的背景下，我国已经将军工产业作 为了高端装备制造的龙头产业，并且资源投入呈现逐 年加速增长的态势。
总体来看，我国共有十大军工集团，涉及核、航 天、航空、船舶、兵器以及军事电子等六大领域，总资产规模近1.5万亿，2010年营业收入达到12405亿 元。从1999年开始，中国军费以每年12%〜20%的 增幅开始逐年增加，从2000〜2005年6年间，国防费 支出从1207.54亿元增加到2475亿元，翻了一番。从 1999年到2010年的12年间，军费从1076亿元增加到 5335亿元，增长了约4倍。
在航天领域中，2010年我国发射的卫星数量达到19 颗，最具代表性的是北斗、天宫、嫦娥三大项目，随之 带来的卫星用高性能特种线缆的需求量也十分巨大，市 场总容量在1〜2亿元左右。而运载火箭作为卫星发射必 不可少的航天飞行器，其发射数量也达到20次以上，对 高性能特种电缆的需求量达到9000万元左右。
在军用航空领域中，我国先进飞机装备数量仍不 足，空军三代飞机需求空间较大，根据我国军队建设 情况和周边安全形势，海军航空兵舰载机、高级教练 机、直升机等机型在未来几年也有一定的需求量。预 计未来5年，航空领域高性能线缆的市场总需求金额 可以达到9亿〜12亿元。
在军用舰船领域，未来发展的重点主要集中在航 母战斗群的建设和老旧驱逐舰的现代化改造，以此估 计今后5年我国舰船用高性能线缆的需求规模将会达 到3.5亿〜5亿元左右。
在军事电子方面，全面推进信息化部队建设，提 升防空、反导和复杂磁干扰下的对抗能力，建设全面 通讯指挥系统已经成为我军发展重点，海军、陆军、 空军及二炮部队，都需要装备并发展雷达、通讯和电 子对抗等信息技术，这对高性能特种电线电缆的需 求量也将快速提高，未来五年总需求规模将能达到9 亿〜11亿元。
在军工用特种电线电缆的供应企业大致可以分为 三种，首先是以瑞侃、耐克森为代表的国际领先电 缆企业，这些企业不仅拥有辉煌的历史、雄厚的资本 和遍及全球的销售网络，更在基础原材料开发和系统 设计方面具有强大的技术实力，是国内企业追赶的目 标；第二类是国有军工企业主要包括天津609、中电 23所等传统军用线缆生产企业，这类受到国家支持， 研发费用充足、研发实力较强，但一般不进行大规模 生产；第三类为民营军用高性能线缆生产企业，以南 京全信为典型代表，这类企业既具备研发能力又具备 相当的生产规模，在市场竞争中逐步取得了较大的市 场份额。
军工制造具有保护国家安全的重要任务，所以对全面实现国产化的愿望更加强烈，这也为国内军用特 种线缆企业的发展创造了良好的机遇，只要企业不惧困难勇于创新，定能开创飞速发展的新局面。
随着通讯、轨道交通、航天航空、造船以及军工 等下游行业的发展，我国对于特种电线电缆的需求 将快速增加，现有的一些生产工艺落后、质量控制不 过关的线缆生产企业将在产业升级的进程中被逐渐淘 汰。今后线缆行业主要发展方向将集中于技术含量较 高的船用电缆、机车车辆用电缆、航空航天领域用电 缆、高频通讯电缆等特种电缆。国家“十二五规划纲要”对造船、铁道、飞机、宇航和通讯领域的发展规 划已经明朗，需要特种电缆的品种和数量基本确定， 上述领域市场的突现，将会很快对线缆行业格局进行 重新洗牌，一批符合新时期需求的电线电缆企业将迎 来高速发展的良机。
作者简介:张轩（1980-）,北京人，北京师范大学MBA教 育中心在职研究生，研究方向：工商管理。
（责任编辑:王书柏）
